Sauron (Sin.: Gorthaur, der Grausame), einst ein Maia im Dienste Aules, wurde von Morgoth, einem Vala, dazu verleitet seine Gefährten zu verraten und seiner Gier nach Macht nachzugeben. Beide schmiedeten Pläne, die Herrschaft über ganz Arda an sich zu reißen. Zu Zeiten Morgoths war Sauron Herr einer Burg mit Waffenlager, die an den westlichen Küsten lag. Sie nahmen Dunkelelben gefangen und diese wurden, einer nach dem anderen, in den Verliesen zu Orks umgestaltet. Doch die Vergeltung folgte bald, als Lúthien und Huan zu Berens Rettung kamen. Nachdem Huan Saurons Werwölfe getötet hatte, nahm Sauron selbst Wolfsgestalt an, wurde aber gleichfalls von Huans Stärke und Lúthiens Magie besiegt. Er gab Minas Tirith auf Tol Sirion auf und floh daraufhin in Vampirgestalt nach Taur-nu-Fuin, wo er als schrecklicher Schatten seiner früheren Macht den Rest des Ersten Zeitalters verbrachte. Nach Melkors Sturz wurde Sauron dessen Nachfolger und sollte, nach dessen Verbannung durch die Valar, als dessen Vertreter bis zu Melkors Rückkehr fungieren. Um 1000 Z.Z. hatte Sauron genug Macht gewonnen, um sich Mordor als Bollwerk zu erwählen und mit dem Bau von Barad-dûr zu beginnen. Er legte sich eine schöne Gestalt zu, nannte sich Annatar (Herr der Geschenke) und gab sich bei den Elben als Gesandter der Valar aus.
Mit Saurons Hilfe erschufen die Elbenschmiede die Ringe der Macht, drei für die Elben, sieben für die Zwergen und neun für die Menschen. Doch Sauron betrog diese und erschuf seinen eigenen Meisterring. Mit einer erstarkten Streitmacht aus Orks, Wargen, Trollen und anderen Untieren, fiel er in Eriador ein, wo er der vereinten Macht Gil-galads und dem Volk der Númenor erlag.
Danach gab Sauron sich offen zu erkennen, scharte alle Verbündeten um sich, um gegen Númenor zu ziehen. Allerdings wurde beim Untergang Númenors Saurons Körper vernichtet. Er war von nun an außerstande, eine dem Auge gefällige Gestalt anzunehmen. Saurons Geist floh nach Mordor zurück, wo er sich ein neues Äußeres zulegte: die eines abscheulichen, furchterregenden Kriegers in geisterhaft grün-schwärzlich leuchtender Rüstung mit gl[[Das Silmarillion|Saurons Auge
]]ühenden Augen und brennender schwarzer Haut. Er trug wieder seinen Meisterring am Finger und sammelte seine Kräfte. Nachdem er im Jahre 3429 Z.Z.Gondor angriff, wurde er bei der Schlacht am Orodruin vernichtend geschlagen. Er verlor den Ring und fast jegliche Kräfte, die er je besessen hatte. Doch auch die Verluste des letzten Bündnisses zwischen Elben und Menschen waren hoch gewesen. Gil-galad, der letzte Hochkönig der Elben, und Elendil, der Vater von Isildur, waren gefallen. Doch der Sohn Elendils, der Sauron mit der Klinge seines Vaters, Narsil, den Ring von Finger schnitt, zerstörte den Ring nicht, wie Elrond von Bruchtal es ihm riet. So konnte Sauron weiter fortbestehen.
Im Jahre 2951 D.Z. war Sauron wieder erstarkt, hatte seinen Turm Barad-Dûr wiedererbaut und die Gestalt eines gigantischen, glühenden Auges angenommen. Er sandte die Nazgûl ins Auenland, da er von Gollum unter Folter die Wörter "Auenland" und "Beutlin" gehört hatte, um den Einen Ring von diesem "Beutlin" zu beschaffen.
Nachdem die Nazgul zeitweise außer Gefecht gesetzt waren – ihre Pferde ertranken im Bruinen bei dem Versuch, Frodo mit einer Morgulklinge zu durchbohren – wurde Sauron zornig. So begann er einen Krieg , erst mithilfe von Saruman gegen Rohan und dann mit einem eigenen Heer unter Führung von dem Hexenkönig von Angmar, dem obersten der Nazgul, um seinen Feinden keine Zeit zu lassen, den Ring gegen ihn zu verwenden. Auf den Gedanken, dass sie versuchen könnten, den Ring zu vernichten, kam er nicht. So gelang es Frodo, den Einen Ring in die Schicksalsklüfte zu dessen Vernichtung zu bringen. Nach der Vernichtung des Rings und dem Sturz seiner Festung Barad-dûr, am Ende des Ringkrieges, erlosch Saurons Macht. Er war besiegt.
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